PER TE E I TUOI CLIENTI
I documenti dei clienti.
Senza inseguimenti.
Una checklist condivisa rende chiaro cosa serve e cosa manca. Il cliente invia i file dal proprio link, tu segui l’avanzamento.
App gratuita
Come funzionaTu chiedi ciò che serve.
Il cliente sa cosa manca.
Documenti in messaggi diversi, richieste da ripetere, file da ritrovare. ChecklistPro raccoglie richieste e caricamenti in un percorso comune tra professionista e cliente.
COME FUNZIONA
Tre gesti. Meno da ricordare.
- 01
Prepara la checklist.
Crea le richieste per la pratica o parti da un template da riutilizzare.
- 02
Condividi il link.
Il cliente apre il proprio spazio, consulta le richieste e carica i documenti accanto alle relative voci.
- 03
Segui ciò che manca.
Controlla l’avanzamento e configura i reminder email per i documenti obbligatori ancora mancanti.
In poche parole.
Il cliente deve creare una password?
No. Accede alla propria checklist tramite il collegamento personale ricevuto.
Posso riutilizzare le stesse richieste?
Sì. I template permettono di partire da una struttura già preparata per creare nuove checklist.
Cosa succede quando arriva un documento?
Il caricamento salva il file su Google Drive e aggiorna la voce della checklist. Puoi seguire lo stato della raccolta dalla dashboard.
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